เปิดให้ใช้ฟรีช่วงเบต้า
เพื่อนคู่คิดทางการเงินที่อยู่เคียงข้างคุณ ตั้งแต่เป้าหมายแรกจนถึงแผนที่ทำได้จริง ครบทั้งกระแสเงินสด ความคุ้มครอง ภาษี หนี้ และการลงทุนในที่เดียว
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต · เข้าสู่ระบบด้วย Google หรือรหัสทางอีเมล
กระแสเงินสดCash Flowรายรับ รายจ่าย และปฏิทินค่าใช้จ่าย 12 เดือน
การคุ้มครองProtectionเทียบกรมธรรม์ที่มีกับความคุ้มครองที่ควรมี
การออมและการลงทุนSaving & Investmentจัดพอร์ตตามระดับความรู้ใน Portfolio Lab
ภาษีTaxภ.ง.ด.90/91 และ ภ.ง.ด.94 พร้อมเทียบผลการลดหย่อน
การส่งต่อความมั่งคั่งWealth Transferวางเป้าหมายระยะยาวเพื่อคนที่คุณรักโหมดแนะนำทีละขั้น
ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เริ่มได้ ระบบพาไปทีละขั้น จากสิ่งที่อยากได้ไปจนถึงสิ่งที่ควรทำต่อ
ขั้นที่ 1
บอกเราว่าอยากไปถึงไหน เช่น เกษียณ ซื้อบ้าน หรือมีเงินสำรองฉุกเฉิน แล้วจัดลำดับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน
ขั้นที่ 2
กรอกรายได้ รายจ่าย เงินสด และหนี้เพียงไม่กี่ช่อง ระบบคำนวณเงินเหลือต่อเดือนและเงินสำรองที่ควรมีให้ทันที
ขั้นที่ 3
ได้ลำดับสิ่งที่ควรทำก่อนหลัง ตั้งแต่จัดการหนี้ เติมเงินสำรอง ไปจนถึงตรวจความคุ้มครองที่ยังขาด
ขั้นที่ 4
แดชบอร์ดสรุปความคืบหน้า พร้อมการ์ด “ขั้นต่อไปควรทำอะไร?” ให้รู้เสมอว่าก้าวต่อไปคืออะไร
โหมดผู้เชี่ยวชาญ
ตัวเลขด้านล่างคำนวณสดด้วยเอนจินเดียวกับในแอป จากแผนสาธิตชุดเดียวกัน
กรอกรายได้และค่าลดหย่อนตามแบบ แล้วเห็นทันทีว่าแต่ละรายการช่วยประหยัดภาษีได้เท่าไร
ประหยัดได้จากแต่ละรายการ
เทียบความคุ้มครองที่มีกับเป้าหมาย เห็นช่องว่างชัดเจน พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับช่องว่างนั้น
มี 1,000,000 ฿ · ควรมี 8,533,000 ฿
มี 5,000,000 ฿ · ควรมี 5,000,000 ฿
มี 0 ฿ · ควรมี 5,000,000 ฿
มี 1,000,000 ฿ · ควรมี 2,000,000 ฿
ลองจัดพอร์ตตาม 4 ระดับความรู้ ดูผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง ความผันผวน และ Sharpe ratio เปลี่ยนตามทันที
รู้วันปลอดหนี้ และรู้ว่าต้องจ่ายเพิ่มเดือนละเท่าไรจึงจะถึงเป้าหมาย
จ่ายเพิ่มเดือนละ 879 ฿ เพื่อปลดหนี้ใน 10 ปี
วางรายจ่ายรายปีลงเดือนที่จ่ายจริง เห็นล่วงหน้าว่าเดือนไหนต้องเตรียมเงินมากเป็นพิเศษ
ตัวเลขทั้งหมดในส่วนนี้คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างเพื่อแสดงการทำงานของระบบ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือภาษี
Executive Summary
ตัวเลขสำคัญ 4 ตัว สิ่งที่ควรทำต่อ และภาพรวม 20 ปี รวมไว้ในหน้าเดียว แล้วสร้างเป็นรายงาน PDF ที่มีโลโก้และชื่อผู้จัดทำ พร้อมส่งให้ลูกค้า
ความเป็นส่วนตัวมาก่อน
เราออกแบบให้เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น และให้คุณควบคุมข้อมูลของตัวเองได้เสมอ
ถ่ายรูปสเตทเมนต์ธนาคาร ระบบอ่านตัวเลขด้วย OCR บนอุปกรณ์ของคุณเอง ภาพไม่ถูกอัปโหลดออกจากเครื่อง
อ่านบนเครื่อง · ไม่อัปโหลด
อ่านได้ 4 รายการ
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของคุณ หรือลบบัญชีได้เองจากหน้าตั้งค่า ตามสิทธิ์ภายใต้ PDPA
แจ้งให้ทราบและขอความยินยอมก่อนเริ่มใช้งาน และขอใหม่ทุกครั้งที่นโยบายเปลี่ยน
ใช้ได้ทุกที่
ใช้งานได้ทันทีบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ เพิ่มลงหน้าจอโฮมแล้วเปิดได้เหมือนแอป ไม่ต้องดาวน์โหลดจาก Store
สำหรับที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกัน
ออกแบบมาสำหรับงานที่ปรึกษาจริง ตั้งแต่รายชื่อลูกค้า แผนของแต่ละคน ไปจนถึงรายงานที่ส่งถึงมือลูกค้า
แยกแผนของลูกค้าแต่ละรายไว้ชัดเจน สร้างได้หลายแผนต่อคนเพื่อเทียบทางเลือก
รายงาน PDF ระบุ “จัดทำโดย” เป็นชื่อของคุณหรือทีมของคุณ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันที่ทีมงานดูแลให้ ใช้เทียบกับช่องว่างความคุ้มครองของลูกค้าได้ทันที
ผู้อยู่เบื้องหลัง
Financial Advisor
Growth With Guy ต่อยอดมาจากเครื่องมือที่คุณกายใช้วางแผนการเงินให้ลูกค้าจริง เพื่อให้ทุกคนมีเพื่อนคู่คิดที่อยู่เคียงข้างทุกเป้าหมาย
ใช้ฟรีตลอดช่วงเบต้า สมัครด้วยบัญชี Google หรืออีเมลในไม่กี่วินาที
เริ่มใช้ฟรี (เบต้า)
